Los bonos estarán garantizados por subsidiarias vinculadas al Eskay Creek Project y respaldados por activos del proyecto y otros bienes de la compañía.
La empresa Skeena Resources Limited anunció la fijación del precio de una emisión de bonos senior garantizados por US$750 millones, con una tasa de 8,5% y vencimiento en 2031. Se prevé que la operación se cierre el 10 de abril de 2026, sujeta a condiciones habituales.
Destino de los fondos
Del total recaudado, la empresa destinará aproximadamente:
- US$184 millones para reducir su actual acuerdo de transmisión de oro.
- US$94 millones para una cuenta de reserva que cubrirá los tres primeros pagos de intereses de los bonos.
- El monto restante para avanzar el desarrollo del proyecto Eskay Creek, cubrir costos asociados y fortalecer su posición de liquidez.
Reducción de la transmisión de oro
Como parte de la operación, Skeena realizará un pago único cercano a US$184 millones a los compradores del streaming existente, lo que permitirá reducir en 66,67% el porcentaje de producción comprometido a futuro.
Para facilitar esta transacción, la empresa firmó un acuerdo de transmisión modificado con Orion Resource Partners, que incluye ajustes en ciertas condiciones financieras y la eliminación del mecanismo de financiamiento por sobrecostos.
Cancelación de financiamiento previo
La compañía también planea cancelar un préstamo senior garantizado por US$350 millones, así como una línea vinculada al acuerdo de streaming. Ambas facilidades no han sido utilizadas, por lo que no se prevé el pago de comisiones por su cancelación.
Según la empresa, esta estrategia permitirá mejorar los márgenes operativos, aumentar la exposición al precio del oro y fortalecer la rentabilidad del proyecto Eskay Creek.
