La empresa anunció el cierre de una colocación privada bajo modalidad de “acuerdo de compra”, mediante la cual recaudó US$10,005,000 con Stifel Canada como único suscriptor. La operación incluyó el ejercicio total de la opción de sobreasignación.
La oferta contempló la emisión de 10.005.000 unidades a US$1,00 cada una. Cada unidad incluye una acción ordinaria y un warrant que otorga el derecho de adquirir una acción adicional durante 36 meses a un precio de US$1,40.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a impulsar los proyectos de oro de la compañía en Sonora, así como a cubrir necesidades de capital de trabajo.
Como parte del acuerdo, el suscriptor recibió una comisión en efectivo equivalente al 7% de los ingresos brutos, además de warrants de compensación que le permiten adquirir acciones al precio de emisión durante un periodo de 24 meses.
La oferta se realizó bajo la exención de financiamiento para emisores listados conforme al Instrumento Nacional 45-106, lo que permite que las unidades emitidas no estén sujetas a periodos de retención según la normativa canadiense aplicable. Asimismo, los valores se ofrecieron mediante colocaciones privadas en Estados Unidos y otras jurisdicciones, cumpliendo las exenciones de registro correspondientes.
La participación de directivos de la compañía en la operación fue considerada una transacción con partes relacionadas, aunque la empresa indicó que se acogió a las exenciones regulatorias que la liberan de requisitos adicionales de valoración y aprobación de accionistas minoritarios.
La compañía recordó que este anuncio no constituye una oferta pública de valores en jurisdicciones donde dicha acción esté restringida y que los títulos no han sido registrados bajo la legislación de valores de Estados Unidos.
Con esta inyección de capital, Tocvan busca acelerar el avance de sus activos auríferos y fortalecer su posición financiera en una etapa clave de desarrollo.
