La empresa minera anunció la emisión de US$ 1,500 millones en bonos convertibles a cupón cero, colocados con una prima de conversión del 40%, como parte de su estrategia para fortalecer su crecimiento global y financiar proyectos clave, entre ellos la operación de cobre y oro La Arena, ubicada en Perú.
La operación, realizada el 29 de enero bajo su mandato general y a través de su subsidiaria Jinkai Investment, fue colocada a un precio de 102.5% del valor nominal y registró una sobresuscripción cercana a ocho veces, agotándose apenas 10 minutos después de la apertura del libro de órdenes. El precio inicial de conversión se fijó en HK$ 63.30 por acción, reflejando la sólida confianza del mercado en las perspectivas de largo plazo de la compañía.
Los ingresos netos, estimados en aproximadamente US$ 1,527 millones, se destinarán además a capital de trabajo y otros fines corporativos generales, en un contexto marcado por precios récord del oro y el cobre, principales productos básicos de la empresa.
La transacción estableció varios hitos para la industria minera: se convirtió en la primera emisión de bonos convertibles con rendimiento negativo realizada por una minera en la región Asia-Pacífico y registró la prima de conversión más alta alcanzada por el sector en esa región. Asimismo, es la mayor colocación de este tipo en Asia-Pacífico desde octubre de 2025 y la más grande a nivel mundial en lo que va de 2026.
La emisión coincidió con el buen desempeño bursátil de la compañía, cuyas acciones H alcanzaron un máximo histórico de HK$ 46.14 por acción, atrayendo la participación de más de 200 inversionistas institucionales de primer nivel, tanto internacionales como chinos.
Acerca de Zijin Mining
Zijin Mining es una de las principales compañías globales de metales y minería, y se encuentra entre los mayores productores de oro, cobre y zinc del mundo. La empresa cuenta con más de 30 operaciones y proyectos mineros a gran escala en 19 países distribuidos en cinco continentes. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong y en la Bolsa de Shanghái.
