Con esta operación, la compañía impulsa sus inversiones estratégicas en expansión de redes y modernización tecnológica.
Pluz Energía, empresa líder en la distribución de energía en el Perú, anunció la exitosa colocación de bonos en el mercado de capitales local por un monto total de S/ 280 millones. Esta operación continúa posicionando a la compañía como uno de los principales emisores corporativos del país y ratifica la confianza del mercado en su solidez financiera, perfil crediticio y perspectivas de crecimiento.
En el marco de la operación, la Serie B de la Tercera Emisión (3 años), alcanzó una colocación de PEN 80 millones. Esta serie registró una sobresuscripción de 1.73 veces y una tasa de 4.71875%, con un spread de 66 puntos básicos. Por su parte, la Serie B de la Cuarta Emisión (8 años) colocó PEN 200 millones, alcanzando una sobresuscripción de 1.80 veces y una tasa de 6.31250%, con un spread de 114 puntos básicos. La operación contó con una amplia participación de inversionistas institucionales, entre ellos compañías de seguros, AFP, SAB, fondos de gobierno y fondos mutuos, reflejando el respaldo del mercado en el perfil financiero y la estrategia de Pluz Energía. Las transacciones fueron gestionadas por BBVA y BBVA SAB.
“Esta ha sido una exitosa colocación de bonos, tanto por el nivel de demanda como por la tasa obtenida, superando nuestra primera emisión en diciembre y las referencias del mercado. Este resultado refleja la solidez financiera de Pluz Energía y de nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo”, señaló Walter Sciutto, Gerente General de Pluz Energía. “Mantenemos un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y el mantenimiento de nuestras redes, así como la modernización de todos nuestros sistemas para estar a la vanguardia de la digitalización, lo que es clave para garantizar un servicio seguro y confiable. Para ello, combinamos de manera eficiente recursos propios, créditos bancarios y emisiones de bonos y papeles comerciales, manteniendo un nivel de apalancamiento saludable y fortaleciendo la solvencia de la compañía”, añadió el ejecutivo.
La emisión de bonos obtuvo las más altas calificaciones crediticias en el mercado local: PeAAA por parte de Pacific Credit Rating (PCR) y AAA.pe por Moody’s Local. Estas calificaciones reflejan la calidad crediticia de Pluz Energía y su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, posicionándola como uno de los mejores perfiles de riesgo en el mercado.
Sólido desempeño financiero durante 2025
Pluz Energía también reportó los resultados financieros y operativos al cierre del 2025, destacando el incremento del EBITDA en un 13.4% debido, principalmente, a mayores ingresos y a la reducción de otros gastos. Mientras que la utilidad neta incrementó respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por un mejor resultado operativo y una reducción del gasto financiero en 18.2% (27 millones de soles).
Asimismo, se registró un incremento en las inversiones en 89 millones de soles, principalmente por la implementación de un sistema de gestión orientado a optimizar e integrar los procesos operativos y administrativos, así como por el incremento de actividades de renovación de nuestras redes de distribución, en línea con nuestro objetivo de asegurar la calidad y continuidad del servicio eléctrico para nuestros clientes.
Pluz Energía es la empresa de distribución eléctrica que ilumina los sueños de más de 1.6 millones de clientes en el norte de Lima y Callao, con un servicio seguro y sostenible que busca mejorar su calidad de vida. La empresa participa activamente en el desarrollo del Perú realizando importantes inversiones para garantizar un óptimo servicio a los 59 distritos que atiende; es así como se invertirán alrededor de 1,000 millones de dólares en mejorar la infraestructura eléctrica durante el periodo 2025-2029.
