La empresa canadiense informó que ampliará su colocación privada de acciones tras recibir una demanda superior a la prevista en su ronda de financiamiento. Paradigm Capital Inc., suscriptor principal y único colocador, coordinó el incremento de la Oferta, que ahora contempla la emisión de 22,13 millones de acciones ordinarias a un precio de US$1,10 por acción, lo que permitirá recaudar US$24,3 millones en ingresos brutos.
Además, la compañía otorgó a los suscriptores una opción adicional para la compra de hasta 3,32 millones de acciones, lo que podría elevar los ingresos en otros US$3,65 millones, si se ejerce antes del cierre. Según la planificación, la operación se encuentra sujeta a aprobaciones regulatorias y su cierre está previsto para el 11 de febrero de 2026.
De acuerdo con la empresa, los fondos netos se destinarán principalmente a la exploración y desarrollo del proyecto Khaleesi Copper-Gold, de propiedad total de C3 Metals, así como al proyecto Super Block, donde mantiene un 50% de participación. El financiamiento también cubrirá gastos generales de capital de trabajo.
La Oferta se ejecutará bajo modalidad de colocación privada en Canadá, con posibilidad de colocaciones complementarias en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Los valores estarán sujetos a un periodo de retención de cuatro meses y un día tras el cierre, en línea con los requisitos bursátiles.
La compañía precisó que la transacción puede considerarse entre “partes relacionadas” debido a la potencial participación de personas con información privilegiada, aunque invocará las exenciones correspondientes bajo el Instrumento Multilateral 61-101 al no superar umbrales regulatorios y no cotizar en un mercado específico.
Acerda de C3 Metals Inc.
C3 Metals es una empresa enfocada en la exploración y desarrollo de yacimientos de cobre y oro en jurisdicciones con tradición minera y alto potencial geológico. Su portafolio incluye aproximadamente 31.000 hectáreas en el cinturón de pórfido-skarn Andahuaylas-Yauri, donde se ubican los proyectos Jasperoide y Khaleesi, en una zona geológica comparable a operaciones como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. La compañía también mantiene activos en Jamaica, donde desarrolla un programa de exploración diversificado que involucra pórfidos, sistemas epitermales y prospectos de cobre en contextos volcánicos, incluyendo acuerdos con Freeport-McMoRan y proximidad a concesiones de interés para Barrick. Su estrategia apunta a generar descubrimientos y valor exploratorio en etapa temprana, avanzando en distritos con potencial para depósitos metálicos de escala significativa.
