C3 Metals Inc. anunció un nuevo movimiento financiero para fortalecer su programa de exploración en proyectos clave de cobre y oro. La compañía firmó un acuerdo de colocación privada con Paradigm Capital Inc., que actuará como suscriptor principal, para adquirir 18,18 millones de acciones ordinarias a 1,10 dólares por acción, lo que representa 20 millones de dólares en ingresos brutos.
El mecanismo contempla, además, una opción adicional de 2,72 millones de acciones, que permitiría a la empresa recaudar hasta 3 millones de dólares adicionales, en caso de ejercerse antes del cierre. Según lo informado, Paradigm Capital será el único colocador de la operación.
De acuerdo con la compañía, los fondos netos se destinarán a actividades de exploración y desarrollo en dos activos estratégicos:
- el proyecto Khaleesi Copper-Gold, situado en el sur de Perú y 100% de propiedad de C3 Metals
- el proyecto Super Block, donde la empresa mantiene una participación del 50%.
Otra parte del capital obtenido irá a propósitos corporativos y capital de trabajo general, en línea con la expansión operacional que la firma ha venido impulsando en los últimos meses.
La colocación privada se estructurará en Canadá con posibilidad de oferta en Estados Unidos bajo excepciones regulatorias, así como en otras jurisdicciones acordadas. Los valores emitidos estarán sujetos a periodo de retención de cuatro meses y un día tras el cierre.
La compañía afirmó que el proceso se encuentra sujeto a aprobaciones regulatorias, destacando la de la TSX Venture Exchange, y que se prevé la fecha de cierre para el 11 de febrero de 2026. Los suscriptores percibirán una comisión equivalente al 6% de los ingresos brutos, conforme a las políticas de mercado.
Además, la operación podría encuadrarse como transacción entre partes relacionadas, bajo el marco del Instrumento Multilateral 61-101, dada la eventual participación de personas con información privilegiada. En ese caso, la empresa anticipó que recurrirá a las exenciones regulatorias disponibles, al no superar los umbrales establecidos de capitalización bursátil.
Con este financiamiento, C3 Metals refuerza su hoja de ruta para el desarrollo de recursos en Perú y Jamaica, al tiempo que consolida un programa de exploración que ha generado resultados geológicos atractivos para inversionistas vinculados al cobre y metales asociados.
