La operación permitirá a la empresa fortalecer su liquidez y continuar con sus planes de inversión
Luz del Sur realizó con éxito su primera emisión internacional de bonos en soles por S/ 1,380 millones, equivalentes a US$ 396 millones. La operación superó las expectativas al alcanzar una demanda total de S/ 2,200 millones.
La transacción fue liderada por BofA Securities, J.P. Morgan y Santander, con una sobresuscripción de 1.6 veces. Este resultado refleja la confianza de los inversionistas internacionales en el sector eléctrico peruano.
La colocación se cerró con una tasa de rendimiento de 6.75%, un nivel competitivo frente a otras emisiones en soles que llegaron hasta 8.0%. Esto consolida un punto de referencia favorable en el mercado financiero para la compañía.
Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a refinanciar obligaciones de corto plazo. Con ello, Luz del Sur busca fortalecer su balance financiero y mejorar su perfil de liquidez.
Además, la empresa continuará con sus proyectos de modernización de la red de distribución eléctrica. Estas inversiones tienen como objetivo garantizar un servicio confiable, sostenible y seguro para sus clientes.
La compañía mantiene calificaciones crediticias AAA en el mercado local y BBB+ a nivel internacional. La emisión alcanzó un spread de 195 puntos básicos sobre la tasa soberana, indicador que respalda la solidez de su negocio regulado.
