La generadora eléctrica peruana destinará los fondos a cancelar anticipadamente su bono 2027 por US$363 millones, en una operación con amplia demanda.
Orazul Energy Perú S.A. realizó la emisión de un bono internacional por US$380 millones, cuyos recursos servirán para refinanciar su bono Orazul 2027, equivalente a US$363 millones. La empresa opera con una plataforma 100% renovable y se ubica entre las principales generadoras del país.
La compañía cuenta con calificaciones de riesgo de Ba2 por parte de Moody’s y BB por Fitch. El proceso estuvo precedido por un roadshow de tres días, que incluyó más de 23 reuniones con alrededor de 80 inversionistas.
La demanda por los títulos alcanzó US$2.3 mil millones, cifra seis veces superior al monto ofertado. La colocación se estructuró bajo el formato 144A RegS, con un cupón de 6.25%, plazo de siete años y modalidad bullet.
La operación fue gestionada por Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander como bancos colocadores internacionales.
