Hannan Metals Limited ha anunciado que la financiación de colocación privada sin intermediarios (la «Oferta») ha tenido un exceso de suscripción. Como resultado, la Compañía ha decidido aumentar el tamaño de la Oferta.
Ahora, la empresa propone emitir hasta 10,000,000 de unidades a un precio de 0.35 dólares canadienses por unidad, con el objetivo de obtener ingresos brutos de hasta 3.5 millones de dólares canadienses. Cada unidad consta de una acción ordinaria y la mitad de un warrant para la compra de acciones ordinarias (un “Warrant”). Cada Warrant completo otorga al titular el derecho a comprar una acción adicional de la Compañía a un precio de ejercicio de C$0.50 por un período de dos años a partir del cierre de la Oferta.
La Compañía tiene el derecho de forzar la conversión de los Warrants si, en cualquier momento después de la fecha de emisión, el precio de cierre promedio ponderado de las acciones ordinarias de la Compañía en la TSX Venture Exchange iguala o excede C$0.70 durante 20 días hábiles consecutivos. En este caso, la fecha de vencimiento de los Warrants será de 30 días a partir de la emisión de un comunicado de prensa anunciando la conversión forzosa.
Ciertos miembros de Hannan Metals participarán en la oferta. Es posible que se deban pagar honorarios del buscador sobre una parte de ella. Todos los valores emitidos en conformidad estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses, según las leyes de valores aplicables en Canadá. La Oferta está sujeta a ciertas condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, incluyendo, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa. Se espera que el cierre de esta se produzca el 26 de junio de 2024 o alrededor de esa fecha.
La Compañía planea utilizar los ingresos netos para financiar gastos de exploración en sus proyectos peruanos y chilenos, así como para capital de trabajo general y fines corporativos.
