- La inversión permitirá a Goldgroup alcanzar una participación aproximada de 19,9% en Luca tras la adquisición de la mina Cozamin, en México.
- El acuerdo contempla derechos para nominar a dos directores de Luca mientras Goldgroup mantenga al menos 10% de las acciones de la compañía.
Goldgroup Mining anunció un compromiso vinculante para invertir US$75 millones en Luca Mining, como parte de una colocación privada destinada a financiar parcialmente la adquisición de la mina Cozamin, ubicada en Zacatecas, México. La operación está sujeta a las condiciones de cierre correspondientes y a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSXV).
Los US$75 millones serán destinados a la suscripción de recibos de suscripción de Luca, que podrán convertirse en acciones ordinarias una vez cumplidas las condiciones establecidas para la operación. Tras la conversión de estos instrumentos y el cierre de la adquisición de Cozamin, Goldgroup espera mantener aproximadamente el 19,9% de las acciones de Luca sobre una base no diluida.
El acuerdo también contempla derechos para Goldgroup mientras mantenga una participación de al menos 10% en Luca. Entre ellos se encuentra la posibilidad de nominar a dos directores para el directorio de la compañía, además de derechos de participación en futuras emisiones y protección contra la dilución, sujetos a determinadas condiciones.
La inversión reemplaza el respaldo de capital por US$75 millones que Trafigura había otorgado previamente a Luca para financiar la adquisición de Cozamin. La operación contempla la compra del 100% de la mina por US$290 millones de contraprestación inicial y hasta US$95 millones adicionales en contraprestaciones diferidas y contingentes.
La contraprestación inicial comprende US$275 millones en efectivo y US$15 millones en acciones de Luca, mientras que los US$95 millones adicionales incluyen hasta US$35 millones pagaderos, a elección de Luca, en efectivo o acciones, y hasta US$60 millones en pagos contingentes vinculados a mayores precios futuros del cobre.
