- La compañía obtuvo una línea de financiamiento de US$95 millones con Trafigura para financiar la construcción y desarrollo del proyecto de cobre y oro en Ecuador.
- El paquete de financiamiento también contempla una obligación convertible por US$16,4 millones de valor nominal y recursos para actividades previas a la construcción.
Atico Mining anunció un acuerdo de financiamiento por un total de US$111,4 millones para avanzar en la construcción y desarrollo de su proyecto La Plata, ubicado en Ecuador. El paquete incluye una línea de financiamiento garantizada de US$95 millones otorgada por Trafigura y una colocación privada de una obligación convertible con un valor nominal de US$16,4 millones.
Según el acuerdo, los US$95 millones estarán disponibles para financiar la construcción y desarrollo de La Plata, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas. Los desembolsos podrán realizarse durante aproximadamente 2,5 años a partir del inicio de la construcción o del 31 de marzo de 2027, lo que ocurra primero.
La compañía también suscribió un acuerdo para emitir una obligación convertible por un valor nominal de US$16,4 millones a una filial de Trafigura. El instrumento contempla una tasa de interés anual de 7% si los pagos se realizan en efectivo y de 10% si se efectúan mediante acciones. Atico recibirá US$16 millones en efectivo, considerando el descuento de emisión original.
Atico señaló que estos recursos permitirán iniciar actividades previas a la construcción de La Plata. Asimismo, parte de los fondos será utilizada para cancelar aproximadamente US$3,5 millones de deuda pendiente con Trafigura y la totalidad de una obligación subordinada de US$6,98 millones con Dundee Corporation.
Como parte de la operación, Atico también acordó cancelar US$2,5 millones de deuda con Trafigura mediante la emisión de 16.149.870 acciones. Con esta operación, la deuda existente con Trafigura quedará completamente saldada una vez efectuados los pagos en efectivo y acciones previstos en el acuerdo. Las transacciones están sujetas a condiciones de cierre y a la aprobación de la TSX Venture Exchange, y se espera que se completen alrededor del 13 de octubre de 2026.
