Codelco logra respaldo financiero con emisi贸n de bonos por US$1.250 millones.
La estatal chilena Codelco complet贸 con 茅xito una operaci贸n de financiamiento por 1.250 millones de d贸lares, combinando la emisi贸n de un nuevo bono a 11 a帽os y la reapertura de otro con vencimiento en 2053. Los instrumentos mostraron rendimientos del 5,529% y 6,156%, respectivamente.
La transacci贸n evidenci贸 una fuerte confianza del mercado en la compa帽铆a, reflejada en una demanda que super贸 los US$ 9.000 millones y en la participaci贸n de inversionistas institucionales, quienes ingresaron m谩s de 380 贸rdenes. Esta sobresuscripci贸n, que multiplic贸 por siete el monto ofrecido, refleja la firme confianza de los inversores en la estrategia y el plan de inversiones a largo plazo de la corporaci贸n.
Debido al alto inter茅s, los spreads se fijaron en niveles hist贸ricamente competitivos: 130 puntos base sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. para el bono 2037 y 132 para el bono 2053, y 62 puntos base sobre la deuda soberana chilena para ambos tramos.
La emisi贸n fue coordinada por los bancos Bank of America, Credit Agricole, HSBC y Santander. Al respecto, el vicepresidente de Finanzas de Codelco, Alejandro Sanhueza, se帽al贸 que los recursos obtenidos permitir谩n avanzar en el plan de inversiones de largo plazo, enfocado en extender la vida productiva de los yacimientos por las pr贸ximas cinco d茅cadas, bajo criterios de miner铆a responsable y sostenible que aporten valor al pa铆s.
La operaci贸n consolida la estructura financiera de la empresa, alineando los vencimientos de deuda con los flujos esperados de los proyectos estructurales que se encuentran en ejecuci贸n y puesta en marcha.
