La minera canadiense y la firma peruana avanzan en un acuerdo estratégico que promete una adquisición total por más de 1,15 dólares canadienses por acción, en un movimiento respaldado unánimemente por el consejo directivo de Sierra Metals.
Sierra Metals Inc., la minera canadiense con operaciones en Perú y México, ha anunciado un principio de acuerdo con Alpayana SAC y su subsidiaria Alpayana Canada Ltd., para llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) íntegramente en efectivo. Esta operación, denominada “Oferta Apoyada”, implicará la compra de todas las acciones ordinarias de Sierra Metals por un valor de 1,15 dólares canadienses por acción.
Este paso estratégico cuenta con el respaldo unánime tanto del Consejo de Administración como del Comité Especial de directores independientes de Sierra Metals, quienes recomendarán a sus accionistas aceptar la oferta. Se espera que el Acuerdo de Apoyo se firme antes del 30 de abril de 2025.
Según una opinión oral emitida por BMO Capital Markets, asesor financiero de Sierra Metals, “la contraprestación a recibir en virtud de la Oferta Apoyada es justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de Sierra Metals”, con fecha 22 de abril de 2025. Esta validación respalda aún más la decisión del directorio de impulsar la adquisición.
Como parte del acuerdo, los altos ejecutivos y directores de Sierra Metals se han comprometido a presentar sus acciones en la oferta, firmando convenios de bloqueo con Alpayana.
Alpayana Canada ha extendido el plazo de su oferta actual hasta las 5:00 p. m. (hora de Toronto) del 12 de mayo de 2025, brindando así tiempo adicional para que los accionistas evalúen su participación.
En cuanto al respaldo legal y estratégico, Sierra Metals ha contratado a Mintz LLP como asesor legal, mientras que Alpayana cuenta con firmas destacadas como McCarthy Tétrault LLP y Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, entre otras.
Sierra Metals opera actualmente las minas Yauricocha en Perú y Bolívar en México, enfocándose en la extracción de cobre con subproductos metálicos. La empresa ha expresado su compromiso con el crecimiento sostenible y la exploración continua en regiones estratégicas.
Por su parte, Alpayana, con más de 38 años de experiencia minera en el Perú, es una compañía privada enfocada en prácticas sostenibles y en dejar un impacto positivo tanto ambiental como social. La empresa no presenta deudas y registra ingresos anuales superiores a los 500 millones de dólares.
Este acuerdo marca un nuevo capítulo en la minería regional, que podría redefinir el panorama de inversiones y sostenibilidad en el sector latinoamericano.
