Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. anunció la liquidación y emisión de bonos por un total de US$650,000,000.00, tras la aprobación de su Junta General de Accionistas en diciembre de 2024 y la decisión del directorio en enero de 2025. La minera comunicó la colocación de estos bonos mediante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Tal como se informó en un comunicado oficial, la Sociedad ha formulado una oferta privada de recompra (la «Oferta de Recompra») por la totalidad de los instrumentos de deuda de la Sociedad denominados “5.500% Senior Notes due 2026” en circulación, emitidos bajo la Rule 144A y la Regulation S de la U.S. Securities Act of 1933, colocados en el mercado internacional, bajo ley de Nueva York, Estados Unidos (los “Bonos 2026”).
Buenaventura informó que hoy se ha completado la liquidación de su Oferta de Recompra, habiendo recomprado el 72,98% de los Bonos 2026 en circulación antes de la recompra.
Los bonos emitidos por Buenaventura fueron ofrecidos mediante colocación privada a inversionistas institucionales, con una tasa de interés anual del 6.800% y vencimiento el 4 de febrero de 2032. Están garantizados por Inversiones Colquijirca S.A., Procesadora Industrial Río Seco S.A. y Consorcio Energético Huancavelica S.A. Además, cumplen con las regulaciones de la Ley de Valores de 1933 para inversionistas estadounidenses y no estadounidenses.
Además, Buenaventura destinará los ingresos netos de la emisión a fines corporativos generales. Esta transacción está diseñada para fortalecer el perfil crediticio de la empresa.
«El éxito de nuestra emisión de bonos es un reflejo importante de la confianza de los inversionistas en nuestra compañía», comentó Buenaventura.
