Kallpa Generación, la mayor empresa de generación eléctrica en Perú, emitió bonos por 500 millones de dólares en el mercado internacional. Estos fondos permitirán refinanciar su bono Kallpa 2026 por 350 millones de dólares y financiar parcialmente la construcción del proyecto solar Sunny de 309 MW en Arequipa.
Kallpa Generación detalló que la emisión se realizó bajo el formato 144A RegS, con un plazo de siete años. Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander gestionaron la colocación a nivel internacional. Además, la empresa conserva su grado de inversión, con calificaciones de Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch.
La emisión de Kallpa Generación despertó un gran interés en el mercado de capitales internacional. Tras un roadshow de cuatro días, con más de 28 reuniones y la participación de 89 inversionistas, la demanda superó seis veces la oferta, alcanzando una sobresuscripción de más de 3,000 millones de dólares, según informó la empresa.
En junio, Rosa María Flores-Araoz, CEO de Kallpa Generación, resaltó que Sunny, ubicado en Arequipa, era el proyecto de energía solar con mayor avance previo a su ejecución dentro del portafolio de la empresa.
“Se conectará a la subestación San José. Es un proyecto que ya cuenta con todos los permisos para la construcción de la central y actualmente estamos trabajando en algunos detalles finales para ponerlo en marcha”, refirió en ese momento.
Meses después, Inkia, matriz de Kallpa, proyectó que Sunny entrará en operación en el segundo semestre de 2025. Además, reafirmó su compromiso con el ‘Hub Solar del Perú’ mediante los desarrollos adyacentes Sunny II y Sunny III, respaldados por acuerdos de compra de energía e I-REC.
