Tinka Resources Limited comunicó el cierre del primer tramo de su financiamiento de colocación privada sin intermediarios previamente anunciado. En esta etapa, la empresa emitió 17.392.958 unidades a un precio de C$0,10 cada una, generando ingresos brutos de C$1.739.296. Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant, que otorga al titular el derecho de adquirir una Acción adicional de la Compañía un precio de C$0,15 durante los 18 meses posteriores al cierre de la oferta.
Nexa Resources SA, accionista mayoritario e Insider de Tinka, incrementó su participación accionaria al suscribir 9.859.155 unidades, generando ingresos brutos de C$985.915 para la compañía. Antes de esta oferta, Nexa poseía 71.343.053 acciones ordinarias de Tinka, equivalentes al 18,2% del total en circulación. Tras el cierre del primer tramo, su participación aumentó a 81.202.208 acciones, representando el 19,9%, además de contar con warrants que le permiten adquirir 4.929.577 acciones ordinarias adicionales de la Compañía.
Compañía de Minas Buenaventura SAA, accionista mayoritario e Insider de Tinka, aumentó su participación accionaria al suscribir 5.633.803 unidades en la oferta, generando ingresos brutos de C$563.380 para la compañía. Antes de esta operación, Buenaventura poseía 75.614.289 acciones ordinarias de Tinka, equivalentes al 19,3% de las acciones en circulación. Tras el cierre del primer tramo, su participación ascendió a 81.248.092 acciones, representando el 19,9%, además de warrants que le otorgan el derecho a adquirir 2.816.901 acciones adicionales.
Nexa Resources y Compañía de Minas Buenaventura han aceptado una restricción para no ejercer los Warrants adquiridos en la Oferta si ello implica superar el 20% de las acciones en circulación de Tinka. Este límite solo podrá levantarse con la aprobación de los accionistas desinteresados de la compañía.
Graham Carman, presidente y director ejecutivo, afirmó que «Tinka se complace en cerrar el primer tramo de la Oferta con una fuerte participación de personas con información privilegiada, incluidos los directores de Tinka y sus inversores estratégicos».
«El directorio de Tinka agradece el continuo apoyo de Nexa y Buenaventura, ambos representan importantes inversores estratégicos de la Compañía, cada uno con operaciones mineras a 50 km de nuestro proyecto Ayawilca y, en el caso de Nexa, la propiedad de la refinería de zinc más grande de Sudamérica a solo 250 km del proyecto», dijo.
También «agradecemos el mayor apoyo de ambas compañías a medida que avanzamos en Ayawilca hacia 2025 con la expansión y optimización de recursos planificadas. Tenemos la intención de cerrar un segundo tramo de la Oferta durante enero de 2025».
