La brasilera Nexa Resources avanza con su plan de integración del complejo minero en Pasco, uniendo las operaciones de las minas polimetálicas Atacocha y El Porvenir. Para financiar este proyecto estratégico, la Junta General de Accionistas aprobó el 18 de noviembre un aumento de capital, ratificado por el Directorio el 20 de noviembre. Este incremento busca captar hasta 37 millones de dólares para impulsar exclusivamente el desarrollo del proyecto de integración.
El aumento de capital contempla la emisión de acciones comunes en dos clases: Clase A, con derecho a voto, y Clase B, sin derecho a voto, ambas con un valor nominal de S/ 0.20, pero ofrecidas por debajo de ese valor. El precio de suscripción será de S/ 0.091 para las acciones Clase A y S/ 0.032 para las Clase B. Los fondos recaudados se destinarán a financiar el proyecto dentro del plan de reestructuración aprobado en febrero de 2022, lo que fortalecerá la posición financiera de la empresa.
Detalles del proceso
El proceso de suscripción preferente se desarrollará en dos etapas. En la primera, del 11 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, los accionistas podrán adquirir nuevas acciones según su participación actual. La segunda etapa, del 7 al 9 de enero de 2025, permitirá a los participantes de la primera ronda adquirir las acciones remanentes. Los pagos deberán realizarse en dólares americanos al tipo de cambio oficial vigente de S/ 3.807 por dólar, y los Certificados de Suscripción Preferente podrán negociarse en la Bolsa de Valores de Lima hasta el 2 de enero de 2025. Cualquier acción no suscrita al finalizar el proceso podrá ser reasignada o ajustada para reflejar solo las suscripciones efectivas.
¿Qué implica la integración?
Nexa Resources presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) dos solicitudes para modificar los Estudios de Impacto Ambiental (MEIA) de ambas unidades mineras, con una inversión proyectada de 50 millones de dólares. La integración incluirá la construcción del Túnel Nivel 2900 para transportar el mineral extraído en Atacocha hacia la planta de beneficio de El Porvenir, extendiendo la vida útil de ambas minas y asegurando la continuidad operativa. Estas modificaciones se realizarán en áreas de pajonal andino, según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Ministerio del Ambiente (Minam) evitando ecosistemas sensibles.
Inversiones específicas
- Atacocha: Se destinarán 28.6 millones de dólares para el recrecimiento del depósito de relaves, mejoras en el tratamiento de aguas residuales y obras auxiliares.
- El Porvenir: Se invertirán 21.2 millones de dólares en la construcción de un nuevo depósito de desmonte y una cantera para actividades de construcción.
Con estas acciones, Nexa Resources busca optimizar sus operaciones en Pasco, garantizar la sostenibilidad de las minas y fortalecer su estructura financiera.
